ניהול לידים הוא חלק מרכזי וקריטי בתהליך העבודה של סוכנויות ביטוח. כל ליד שמגיע למערכת CRM נרשם ומתועד, כולל פרטי הלקוח, היסטוריית שיחות וכל פעולה נוספת שנעשתה מולו. כאשר כל המידע מרוכז במקום אחד, הסוכנים יכולים לפעול בצורה הרבה יותר מדויקת ומהירה, ולהציע ללקוח מוצרים המותאמים אישית לצרכיו. ניהול לידים טוב יותר מאפשר לסוכנויות להימנע מהזנחת פניות פוטנציאליות, לשמור על קשר רציף עם הלקוחות, ולהגביר את סיכויי סגירת העסקאות בצורה משמעותית.
תהליך ניהול הלידים במערכת CRM הופך להרבה יותר ממוקד, כאשר כל ליד נבדק ומתויג לפי קריטריונים מוגדרים מראש. הסוכנים יכולים למיין את הלידים לפי גורמים כמו פוטנציאל עסקי, תאריך יצירת הקשר, סוג הפוליסה המבוקשת ועוד. תכונות אלו עוזרות לסוכנויות להימנע מבזבוז זמן על לידים לא רלוונטיים ולהתמקד בלידים בעלי סיכויי המרה גבוהים יותר. בנוסף, המערכת מאפשרת לשמור את כל היסטוריית השיחות עם הלידים, כך שבכל פעם שהסוכן פונה ללקוח הוא מכיר את כל הפרטים הקודמים מהשיחה האחרונה.
ניהול פוליסות בצורה חכמה הוא לא פחות חשוב. מערכות CRM מאפשרות לסוכנויות לנהל את כל הפוליסות של הלקוחות במקום אחד, כולל כל המסמכים, ההצעות והמידע הנדרש. תכונה זו מאפשרת לסוכנים להציע שירות מהיר ומקצועי, לחדש פוליסות בצורה אוטומטית ולשמור על קשר קבוע עם הלקוחות. בנוסף, המערכת מאפשרת גישה מהירה לכל המידע על כל לקוח, מה שמקל על הסוכנים לנהל תהליכים מסובכים כמו חידושי פוליסות, תיקוני פוליסות ותביעות.
מערכות CRM מתקדמות מציעות גם כלים לניתוח מידע ותחזיות עסקיות. בעזרת כלי BI (Business Intelligence), סוכנויות יכולות לנתח את תמהיל הלקוחות שלהן, לחזות מגמות ולהבין מה קורה בפועל בשוק הביטוח. כלים אלו מאפשרים לסוכנויות לזהות מתי כדאי להציע ללקוח פוליסה נוספת או מתי צפוי צורך בחידוש פוליסה קיימת. ניתוח זה, המתבצע על בסיס נתונים מעמיקים, מאפשר לסוכנויות להציע שירות ממוקד ויעיל יותר ולשפר את קבלת ההחלטות העסקיות.
היתרון המשמעותי של מערכת CRM שלנו הוא היכולת לאסוף, לנתח ולמנף מידע על כל לקוח בקלות ובאופן אוטומטי. המערכת שלנו מציעה כלי ניהול לידים ופוליסות, המאפשרים קליטת לידים ממגוון ערוצים וניתוחם בהתאם לקריטריונים מוגדרים מראש, ובכך מונעים בזבוז משאבים יקרים. בנוסף, המערכת כוללת כלים מתקדמים לניהול פוליסות, כולל קליטת העתקי פוליסות ופרודוקציה מחברות הביטוח בלחיצת כפתור, מה שמבטיח שתיק הלקוח מעודכן ומסודר תמיד. יתרה מזאת, המערכת מספקת לוחות מחוונים גרפיים שמעניקים לסוכנויות תמונה ברורה על כל פעילות החברה בזמן אמת, ומאפשרים לבצע קבלת החלטות עסקיות מהירה ומבוססת נתונים.
